Stefan dhe Damon vendosin për një plan të ri për t’u marrë me Katherine në topin e maskaradave të Lockwood. Katherine i bën thirrje një miku të vjetër, Lucy, që të marrë pjesë në top me të. Bonnie, Jeremy dhe Alaric të gjithë bëjnë atë që munden për të ndihmuar Stefan dhe Damon, por Katherine ka një surprizë të planifikuar që askush prej tyre nuk mund ta parashikonte. Gjërat marrin një kthesë të shëmtuar kur Matt dhe Tyler fillojnë të bëjnë të shtëna me miqtë e tyre.