Stefan dhe Damon janë të zemëruar kur zbulojnë se Elena i ka kundërshtuar ata të dy për të bërë një aleat të ri dhe për të marrë kontrollin e planit për të manovruar Klaus. Mosmarrëveshja se si të mbrohet Elena çon në tension në rritje midis vëllezërve Salvatore. Ndërkohë, Stefani ka duart e tij të plotë duke u përpjekur të mbajë të sigurt një Xhenenë të hutuar dhe të frikësuar. Flashbacks në vitin 1491 zbulojnë prezantimin e Katherine në Elia dhe Klaus, së bashku me origjinën e mallkimit të gurëve të hënës. Elena mëson informacione tronditëse të reja rreth motiveve të Klaus.