Elena përpiqet të përballojë nivelet e larta dhe uljet e skajshme që janë pjesë e të bërit vampir, dhe Stefan dhe Damon thuajse vijnë në goditje ndërsa grinden për atë që është më e mira për të. Damon vendos ta ndihmojë Elenën në mënyrën e tij dhe i kërkon asaj të mos i tregojë Stefanit. Një i huaj, Connor Jordan, arrin në qytet dhe fillon të marrë në pyetje Sherif Forbes dhe kryetarin Lockwood. Veprimet e Connor bindin shpejt Stefanin që ata po merren me një gjuetar të rrezikshëm vampirësh. Jeremy dhe Matt janë befasuar kur panë një vajzë që ata e dinin, Prill, është rikthyer në qytet dhe po regjistrohet në Mystic Falls High. Në një mbledhje të qytetit, Elena është afër të humbasë kontrollin derisa Caroline të hyjë në ndihmë të saj. Më në fund, Damon i beson ndjenjat e tij një miku të papritur.