Caroline bind Elena dhe Bonnie për të marrë pjesë në Whitmore College Bitter Ball për studentë me zemër të thyer. Bonnie takon një student tjetër, i cili duket se është i zellshëm në magji. Tyler shqetësohet për lidhjen e Matt me Nadia. Damon dhe Enzo i drejtohen dhunës për të bindur Bonnie dhe Jeremy për t’i ndihmuar ata të marrin hak, por plani i tyre merr një kthesë të tmerrshme.