Vrasjet e ditëve të sotme në Falls Mystic i kujtojnë Damonit një krim të ngjashëm krimi një shekull më parë. Në flashbacks në 1912, Damon kujton një vampir të bukur, Sage, i cili i tregoi atij një mënyrë krejt të re për të ekzistuar. Sherif Forbes paralajmëron Damon të mos përfshihet në hetimin e saj, por Damon është i bindur që po shkon pas të dyshuarit të gabuar. Elena dhe Matt kërkojnë të thyejnë dhe të hyjnë në kërkimin e tyre për prova për të provuar që Dr Fell është një vrasës. Për arsye të njohura vetëm për të, Rebekah, interesohet të gjejë një nga monumentet më të vjetra të qytetit. Më në fund, Elena vjen në një kuptim të ri për rrugën që ka marrë jeta e saj, dhe Damon i bën një rrëfim emocional Stefanit.